Francisca es una mosca a la que le encanta el azúcar. Su amigo Godofredo es un mosquito que se dedica a reparar alas. Viven en el jardín de una casa junto a otros insectos. Cierto día Godofredo invita a Francisca a dar un paseo por el interior de la vivienda. Lo que no saben es que allí vive un niño apodado “Dientes Amarillos” que tiene como pasatiempo matar insectos para coleccionarlos.