Cuando la princesa Berenice es envenenada, el Rey decide que Gonzalo sea el encargado de traer el Agua de la Vida de la Fuente de la Juventud Eterna para salvarla, ya que él es el futuro Rey. Solo hay un inconveniente: para conseguirla tendrá que enfrentarse a la invencible Vaca Feroz en el Desierto de los Huesos. Su amiga Remedios decide acompañarlo; menos mal, porque Gonzalo es muy distraído y en lo único que piensa es en cantar y descansar, y además no tiene el menor interés en eso de ser Rey. En su viaje se encontrarán con peligrosos enemigos que tendrán que afrontar. ¿Lograrán vencer al monstruoso animal y descubrir quién envenenó a la princesa?