Convencido de que no es digno del amor de Dulcinea, Don Quijote decide hacer penitencia en una sierra solitaria, con la idea de que solo así, ella podrá aceptarlo.

Para esto manda a su fiel escudero, Sancho Panza, con una carta para su amada. Pero la misión de Sancho no será tan fácil y Don Quijote recibirá una inesperada visita en su retiro.