Hawkins, Navidad de 1984. Lo único que anhela Hopper es disfrutar de una primera Nochebuena tranquila junto a Once, pero su hija adoptiva tiene otros planes. Acaba de rescatar del sótano una caja de cartón que contiene lo que parecen recuerdos de otra época. Y es entonces cuando empiezan las preguntas complicadas: ¿Por qué se marchó Hopper de Hawkins hace ya tantos años? ¿Qué significa «Vietnam»? Y ¿por qué nunca había hablado de Nueva York?

Aunque Hopper preferiría enfrentarse a una horda de demogorgones que hablar de su pasado, sabe que no puede seguir escondiendo la verdad. Así comienza la historia del incidente de Nueva York, el último gran caso antes de que todo cambiara.

Nueva York, verano de 1977. Hopper inicia una nueva vida a su regreso de Vietnam. Su hija pequeña, su cariñosa esposa y el empleo como inspector de policía le facilitan la incorporación a la vida de civil. Pero cuando los agentes federales le arrebatan el caso sin resolver de una serie de brutales asesinatos, Jim decide actuar por su cuenta y arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Tardará poco en infiltrarse en las bandas callejeras más infames de Nueva York. Sin embargo, cuando está a punto de resolver el caso, un apagón se apodera de la ciudad y precipita a Hopper en la oscuridad más profunda a la que se haya enfrentado jamás.