Leitmeritz, el Brujo, resuelve los problemas de todos con el Libro Rojo de los Hechizos. Pero no puede ayudar a su asistente, Chancery, el hombre azul y triste a quien la gente del pueblo llama el Horrible. Un día, mientras el Brujo está fuera del castillo, algo inesperado sucede.

¿Puede la magia solucionar cualquier problema? ¿Qué pasaría si se cumplieran todos nuestros deseos? ¿Hay poder más fuerte que la risa?