Leitmeritz, el Brujo, resuelve los problemas de todos con la ayuda del Libro Rojo de los Hechizos. Pero no puede ayudar a su asistente, Chancery, el hombre azul y triste a quien la gente del pueblo llama el Horrible.

Un día, mientras el Brujo está fuera del castillo, Chancery le pide al Libro Rojo de los Hechizos: -Quiero ser lindo.

Y este deseo trae consecuencias inesperadas...