Billy Bestia acaba de ser aceptado en San Lemons después de incendiar su antigua escuela. Sus nuevos compañeros se dan cuenta de inmediato: ¡Billy es un caso perdido! Con gusanos en el pelo, arañas peludas y chinchetas en las sillas, su comportamiento es todo menos ejemplar. El director decide que solo hay una persona capaz de lidiar con él: la señora Wanda.

Y así, la señora Wanda llega en su motocicleta, deslumbrando a todos con su presencia. Sus grandes ojos y orejas, y sus pies peludos, son solo el comienzo. Con ella, los alumnos descubren el placer de escuchar cuentos fascinantes, construir guaridas secretas y aullar a la luna. Pero Billy, obstinado, sigue atormentando a sus compañeros, desafiando la vigilancia constante de la señora Wanda. Hasta que un día, ella lo lleva a dar un paseo por el bosque.