Los hermanos Merle y Moritz echan mucho de menos a su padre. Ya ha pasado casi un año desde que cogió su bolsa de viaje y se fue, y la misteriosa Obnubilana Wolkenstein se convirtió en su cuidadora nocturna. Cuando el receptor universal emite unos ruidos y se oye la voz de papá, Merle y Moritz ya no tienen la menor duda: su padre está en Chiquitania, el inquietante reino donde los troles dentiagudos y el traidor gato blanco cometen sus maldades. Allí los pasillos son interminables y vive el zorro huérfano Lágrima de Plata. ¡Pero un gran peligro se abate sobre ese reino! Una vez más, los dos hermanos se atreven a regresar a él con el fin de salvar el mundo tras el mundo.