Mientras la bruja Winnie duerme, su gato Wilbur oye un ruido extraño. Pronto descubre que se trata de un bebé dragón, que echa humo por la nariz: ¡Buff! ¿Cómo evitará Winnie que incendie su casa? ¿Y cómo ayudará al pequeño dragón a encontrar a su mamá? Aunque tenga que permanecer despierta toda la noche, la bruja Winnie está decidida a reunir al dragoncito con su mamá. ¿Y cómo lo conseguirá? ¡Con un poco de magia!